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事業化における課題の把握 |
クライアント企業とのお打ち合わせにより、事業戦略上の課題や問題点を把握します。 |
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M&A基本戦略の作成 |
事業内容、事業戦略に合わせて最適なM&A、提携戦略を検討し、提案します。 |
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候補企業の選定(Long Listの作成) |
基本戦略に基づき、事業内容、企業規模、地域特性、保有技術など様々な観点から候補先企業を選定します。 |
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候補企業の絞り込み(Short Listの作成) |
クライアント企業との打ち合わせにより、企業特性や関係性を考慮し、さらに候補企業を絞り込みます |
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候補企業へのヒアリング |
候補企業に対して個別に面談し、M&Aの可能性を探ります。 |
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交渉開始 |
可能性のある候補企業に対して、クライアント企業と同席して、各種条件の交渉をします。 |
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基本合意書の作成、調印 |
M&Aのスコープ、スキーム、スケジュールなどの基本的事項に関する合意事項を文書化して調印します。 |
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デューデリジェンスの実施 |
条件交渉の前提として、対象企業に対して財務、法務、ビジネスの観点から詳細な査定を行います。 ※弁護士、公認会計士などと連携して実施します。 |
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売買価格、売買詳細条件等の交渉 |
デューデリジェンスの結果を踏まえ、売買価格、売買詳細条件等を交渉します。 |
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株式売買契約書、株主間協定書等の作成 |
最終合意内容を、各種契約文書として作成します。
※連携する弁護士が中心となって実施します。 |
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クロージング |
各種契約書の調印と株式売買を行い、M&Aを完了します。 |
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ポストM&A |
新規取締役会、株主総会などを開き、登記を行い、新体制での事業が始まります。
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